环保风暴将直接影响行业经济和市场!
2017-08-31 22:41:00   来源:中国商业展示网   评论: 点击:

环保政策快马加鞭,第四批环保督查实现全覆盖(实现全国分批次环保治理)
年初以来,环保政策密集出台,环保督查力度、广度也在不断升级。今年年初以来,环保部、发改委、工信部等部委均出台了相关文件,对环保压力较大的部分地区和部分行业予以重点关注。针对京津冀周边城市大气污染问题,环保部多次提出指导方案,特别是将提出治理“京津冀大气污染传输通道城市”,将北京市、天津市、河北省8市、山西省4市、山东省7市、河南省7市列为重点限产城市,简称“2+26”城市。



方案提出,10月到明年的3月,京津冀大气污染传输通道的“2+26”城市PM2.5平均浓度要同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上。其中,北京、天津、石家庄、太原等地PM2.5平均浓度要同比下降25%
 
此外,中央环保督察已经完成3轮,人民日报在8月26日周六的报道中指出,第四批8个中央环境保护督察组于2017年8月7日至8月15日陆续对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆(含兵团)等省(区)实施督察进驻。
 
中央环保督察执法力度趋严,查处问题数量激增。在过去的三次督察中,总共立案的数量从2766件上升到了8687件,处罚+问责人数从3585人上升到了5065人,执法力度明显趋严。从案件数量来看,东部各经济发达省份案件数量显著高于中西部地区,反映出沿海地区环境污染问题依然严重。 
 
截至8月24日,8个被督察地区完成查处4869件,其中立案处罚2115家,处罚金额9449.24万元;立案侦查122件,拘留146人;约谈1113人,问责1797人。 
 
目前,在中央第4批环保督察组的督查和江苏“263”专项整治严查行动均已展开,北京首批市级督察组已于今年6月底进驻丰台、房山、大兴三个区。第二批市级环保督察于8月29日已进驻朝阳、海淀、顺义、昌平等四个区四区,也就是北京16区实现督察全覆盖。
 
华东的福建、浙江等省份,因“厦门蓝”、“全运蓝”要求及环保督查影响,市场传言各大制造厂商生产在会议期间或有所减少。厦门正新已发停产通知,9月7日复工,厦门周边厂商都要受此影响停工停产。
 
天津全运会期间,对全市83家重点工业企业,严格实施主要大气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物限排50%措施。自7月21日起,河南环保系统抽调2.1万余名工作人员,进行万人大检查行动,全省组成22个工作组,至8月30日已排查散乱污企业13142家。
 
环保带来的短期与长期影响
环保限产在短期可能对部分周期品价格产生支撑作用,但是,环保限产带来的供给冲击在中期会对基本面产生负面影响。
短期影响方面,如果环保限产政策严格落实,供给将面临较大冲击。按照“2+26”城采暖季限产的相关要求,以及部分省市的细则条款,如果严格执行,电解铝、钢铁、水泥等限产规模占比将超过8.43%、11.1%和16.32%,供给将显著下降,相应产品的价格仍有上升空间。
 
中期影响,供给冲击传导至生产、投资和消费,宏观经济将受到负面影响。生产方面,上游直接关停,中下游因原材料成本上升,利润空间缩窄,也将间接受到影响;投资方面,下游利润直接受冲击,上游短期虽然受益涨价,但是中期,下游需求下降将完全抵消价格上涨,叠加生产放缓,固定资产投资将会下滑;出口方面,环保容忍度高是现阶段吸引国际资本和保持贸易优势的一项因素,出口竞争力因此将受损;此外,工人的失业以及消费的下降也会伴随出现。    
长期影响,环保限产对于产业升级的促进作用可能会打折扣。环保限产的初衷,是想通过提高污染成本,促进产业升级,摆脱高耗能、高污染的传统生产模式。但是,由于不是依靠上线环保设备,也缺乏市场化手段来内生环境成本,一些高效率的产能也面临关停的窘境,对于产业在环保方面升级的作用可能会打折扣。
 
环保限产对经济总体影响或相对有限。结构来看,环保政策影响下,大型企业和国有企业表现较好。尽管当前仍处于结构调整时期,但我国经济最差的阶段已经成为过去时,包括工业增加值、工业企业利润等各项总量经济指标自去年年中开始修复,面向落后、过剩产能行业的环保限产行为对工业经济影响相对有限。考虑到环保设备更新成本等问题,环保政策趋严对小型企业、民营企业生产经营行为影响或更加显著,去年以来大型企业景气度持续高于小型企业,国企盈利表现也明显好于私营企业。    
显性污染依然是督察关注的重点。烟气污染,水污染和固体废物污染依然是举报案件的集中板块,也表明环保督察的短期重心依然放在治理显性污染方面。烟气治理方面,关停小锅炉和整治散煤燃烧仍然是重中之重;水污染防治方面,整治流域劣V类水体一直是通报问题的解决方案的核心;固废领域,危废的集中处置和防止偷倒漏倒将是未来1-2年的爆发点。
 
为什么今年的环保格外的严?
刨去国际环境(中国在《巴黎协定》中承诺,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%—65%)这样的长期宏观目标不说,单就制造业的提升和升级已看出国家有意运用环保限产完美接替供给侧改革,周期品价格得到进一步支撑,不论是企业业绩还是基本面都将延续近期的强势。也就是说在2025年要完成制造业方面的改革,其时间结点方面达到了一个关键点。
 

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